GUÍAS RÁPIDAS
Instructivos y guías para realizar las acciones más comunes en nuestros aplicativos
Ahora puedes recuperar una cotización que hiciste y que no la asociaste a un prospecto. Para que te sirve esto? bueno a veces haces cotizaciones y no tiene...
Jue., 28 Abr., 2022 a las 10:32 P. M.
Cuando desees hacer una cotización a valor factura o convenido, debes indicar la suma asegurada con la que se realizará el cálculo. Para ayudarte, hemos...
Mar., 12 Dic., 2023 a las 11:22 A. M.
Necesitas buscar una póliza y sólo sabes el número de serie. ¡No te preocupes! sólo ve al listado de pólizas y escríbelo en la caja de búsqueda. Puede ser ...
Jue., 28 Abr., 2022 a las 10:34 P. M.
¿Necesitas saber cuantas pólizas de una aseguradora tienes?, solo ve a Pólizas y escribe que aseguradora quieres listar. No olvides que debes indicar el es...
Jue., 28 Abr., 2022 a las 10:33 P. M.
Agregamos la opción de indicar que tipo de filtro utilizaremos al buscar pólizas Escribe el dato completo o parcial que quieras buscar, luego la fl...
Jue., 28 Abr., 2022 a las 10:33 P. M.
Para agregar un prospecto, debemos primero buscar si ya existe un prospecto o cliente. Podemos buscar por nombre, rfc o correo electrónico Desp...
Vie., 6 May., 2022 a las 4:49 P. M.
Esta funcionalidad te ayudará en tus procesos de cobranza, permite indicarle al cliente una fecha de pago antes de la real. En la captura de pólizas por OT ...
Mar., 10 May., 2022 a las 10:41 P. M.
En esta pantalla, puedes revisar los recibos por cobrar que caen en el mes en curso. Tienes la opción de filtrar por estatus, por rango de fechas, por usua...
Jue., 12 May., 2022 a las 6:53 P. M.
Si los servicios de automatización de cobranza están encendidos. El cliente recibirá un correo con un recordatorio de pago y una liga donde recibirá inform...
Jue., 12 May., 2022 a las 7:12 P. M.